Wir stehen für nachhaltige Kundenbegleitung und Beratung in allen Lebenszyklen.
Ob Privatpersonen oder Firmeninhaber, ob als Angestellter oder selbständig Erwerbender, die Themen der Steuern, Vorsorge, Immobilien und Finanzen sind ständige Begleiter. Unser Ziel ist es, diese einzelnen Themen einfach und verständlich als Gesamtbild zu visualisieren, auf die individuellen Kundenbedürfnisse abzustimmen und als Wegweiser in der Komplexität der Materie zu dienen.

“Ein Ziel ohne Plan bleibt nur ein Wunsch”

-Antoine de Saint-Exupéry

Beratungskonzept

Wir haben für sie die passende Lösung
1. Ziele und Wünsche definieren
2. Individuelle Analyse
3. Optimierungen und Lösungen
4. Entscheidungen treffen

Vorsorge & VERSICHERUNG

Eine Überprüfung ist in regelmässigen Abständen immer zu empfehlen. Ob für Privatpersonen zur Absicherung oder Amortisation der Hypothek für das Eigenheim, oder Einkommensschutz für die Familie. Oder für Unternehmer, für welche die Berufliche Vorsorge wegen verändernden Umwandlungssätze und Verzinsungen im Vordergrund steht. Sie dürfen auf fundierte und langjährige Fachkenntnisse zählen. Wir analysieren das ganzheitliche Versicherungsportfolio.

• Überprüfung, Betreuung und Verwaltung von Versicherungsportfolios

• Einholen von Offerten bei gewünschten Versicherungsgesellschaften

• Offertenvergleich und -beratung

• Abwicklung von Versicherungsverträgen

• Verhandlungen und Korrespondenzen mit Versicherungsgesellschaften

Planung und beratung nach aufwand

Für eine Gesamtüberprüfung der persönlichen Finanz- und Vorsorgesituation jetzt oder im Alter ist in regelmässigen Abständen zu empfehle. Ob die Frage Rente oder Kapital, die Frage der Tragbarkeit Ihres Eigenheim im Alter, eine Tragbarkeit im Todesfall oder ein Immobilienerwerb im generellen. Die isoliert betrachteten Fragen stehen immer in einer gegenseitigen Wechselwirkung mit verschiedenen Themen welche es zu überprüfen gilt. Eine solche Überprüfung wird nach Aufwand und vorheriger Bekanntgabe verrechnet.

ausbildung für berater

Sie wünschen all Ihre Berater oder einzelne Personen für einen Lehrgang wie Versicherungsvermittler VBV zu zertifizieren, oder sind in der Vorbereitung zur Ausbildung zum Finanzberater IAF, oder wünschen eine Ausbildung beispielsweise im Bereich der Liegenschaftsfinanzierung? Gerne können wir ein massgeschneidertes Angebot für die entsprechende Ausbildung aufgleisen und auf Ihre Bedürfnisse und Zeitfenster anpassen. Kosten sind in Abhängigkeit der Ausbildung, Material und Dauer.

Treuhand

In Kooperation mit unserem Partner Tirega Consulting AG, stehen Ihnen sämtliche treuhänderrische Dienstleistungen zur Verfügung. Eine langjährige Expertise begleitet Sie fachmännisch zu allen Themenbereichen.

• Firmengründungen

• Buchführung und Betriebsbuchhaltung

• Erstellen der Jahresrechnung und des Jahresabschlusses

• Lohnbuchhaltung

• Personalwesen

• Liquiditätsplanung und Liquiditätsüberwachung

• Steuerberatung

• Bürooutsourcing und Prozessoptimierung