Unsere Dienstleistungen
Vorsorge & VERSICHERUNG
Eine Überprüfung ist in regelmässigen Abständen immer zu empfehlen. Ob für Privatpersonen zur Absicherung oder Amortisation der Hypothek für das Eigenheim, oder Einkommensschutz für die Familie. Oder für Unternehmer, für welche die Berufliche Vorsorge wegen verändernden Umwandlungssätze und Verzinsungen im Vordergrund steht. Sie dürfen auf fundierte und langjährige Fachkenntnisse zählen. Wir analysieren das ganzheitliche Versicherungsportfolio.
Überprüfung, Betreuung und Verwaltung von Versicherungsportfolios
Einholen von Offerten bei gewünschten Versicherungsgesellschaften
Offertenvergleich und -beratung
Abwicklung von Versicherungsverträgen
Verhandlungen und Korrespondenzen mit Versicherungsgesellschaften
Planung und beratung nach aufwand
Für eine Gesamtüberprüfung der persönlichen Finanz- und Vorsorgesituation jetzt oder im Alter ist in regelmässigen Abständen zu empfehle. Ob die Frage Rente oder Kapital, die Frage der Tragbarkeit Ihres Eigenheim im Alter, eine Tragbarkeit im Todesfall oder ein Immobilienerwerb im generellen. Die isoliert betrachteten Fragen stehen immer in einer gegenseitigen Wechselwirkung mit verschiedenen Themen welche es zu überprüfen gilt. Eine solche Überprüfung wird nach Aufwand und vorheriger Bekanntgabe verrechnet.
ausbildung für berater
Sie wünschen all Ihre Berater oder einzelne Personen für einen Lehrgang wie Versicherungsvermittler VBV zu zertifizieren, oder sind in der Vorbereitung zur Ausbildung zum Finanzberater IAF, oder wünschen eine Ausbildung beispielsweise im Bereich der Liegenschaftsfinanzierung? Gerne können wir ein massgeschneidertes Angebot für die entsprechende Ausbildung aufgleisen und auf Ihre Bedürfnisse und Zeitfenster anpassen. Kosten sind in Abhängigkeit der Ausbildung, Material und Dauer.
Treuhand
In Kooperation mit unserem Partner Tirega Consulting AG, stehen Ihnen sämtliche treuhänderrische Dienstleistungen zur Verfügung. Eine langjährige Expertise begleitet Sie fachmännisch zu allen Themenbereichen.
Firmengründungen
Buchführung und Betriebsbuchhaltung
Erstellen der Jahresrechnung und des Jahresabschlusses
Lohnbuchhaltung
Personalwesen
Liquiditätsplanung und Liquiditätsüberwachung
Steuerberatung
Bürooutsourcing und Prozessoptimierung